四川能投2021年度第二期中期票据 20亿元永续中票成功发行

2021年8月13日，易倍体育(中国)有限公司官网成功发行2021年度第二期中期票据（永续中票），规模共计20亿元，由建设银行及农业银行联合承销。其中，2+N年中期票据10亿元，票面利率3.58%；3+N年中期票据10亿元，票面利率3.95%，与去年一季度高度宽松市场环境下的同品种同期限发行价格持平，反映了债券市场对四川能投的高度认可。本次发行在省属国企中首创了“发行金额动态调整机制+双向回拨”的发行方式，对于扩大投资人范围、降低发行成本、降低发行风险起到了积极的作用。

本次永续中票是集团公司为统筹财税规划，调整发行计划而确定的发债品种。由于永续债具备权益融资属性，大部分银行的自营资金无法参与投资，加之本期永续中票的税收条款设置，部分券商自营也无法在收益区间内参与投资，进一步加大了寻找适配投资人的难度。

本次永续中票的发行，从项目启动到发行仅有一个月的准备时间。集团公司财务管理部迎难而上，在公司领导的部署下，与相关部门紧密配合，高效协同主承销商等中介团队，以低于市场近期发行的同期限、同品种、同评级债券平均利率约50BP的价格保量保价发行成功，维持了集团公司净资产规模和资本结构的稳定。

本次永续中票的成功发行对四川能投“1+3+2”新型产业布局提供了中长期资金支持，为四川能投在“十四五”期间加快打造西部一流、国内领先的能源化工综合性企业集团提供了后盾保障。