四川能投2022年第一期20亿元定向资产支持票据成功发行

近日，声赫（深圳）商业保理有限公司2022年度第一期四川能投定向资产支持票据成功发行，期限3年期，发行规模20亿元，由建设银行、中信证券和民生银行联合承销。本期发行大量银行及非银（包括险资）积极参与，全场认购倍数达2.98倍，最终取得3.69%的发行利率，不仅为四川省属企业同类型同期限产品最低利率，更反映出集团在资本市场上受各类投资人的高度认可与青睐，为四川能投多元化融资奠定了坚实基础。

据悉，定向资产支持票据由于其结构的特殊性与复杂性，整体发行难度高于标准化债券，四川能投准确把握政策和市场机遇，与主承销商紧密配合，对银行、理财子公司、券商资管、保险资管、公募基金等市场投资者进行全方位挖掘，最终得到建设银行、国寿养老、平安银行、光大银行、成都农商行、中信证券资管等机构的积极认购。

建设银行作为本次40亿元储架式资产支持票据的牵头主承销商，在承销及认购方面均给予了集团大力支持，为本期发行注入了2.4亿元基石资金。平安银行、光大银行、中信证券作为本次40亿元储架式资产支持票据的承销团成员，始终与集团保持良好合作，在本期发行中分别认购3.2亿元、2.7亿元和1.99亿元。

国寿养老作为国家队保险资管，资金实力与专业投资能力均处于市场第一梯队。经过1个月的多轮沟通，国寿养老不仅在第一次参与该类型产品认购上选择了四川能投，更是中标了5.99亿元的全场最大量。成都农商行作为四川本土金融机构，在集团过往债券发行中均积极参与认购，本期中标的1亿元亦为成都农商行首次参与该类型产品投资（甚至是ABN产品首次投资）。

本期定向资产支持票据的成功发行体现了四川能投在资本市场良好的认可度，对调节资本结构、平衡财务成本具有积极作用，将有效助推四川能投加快建设“三强一优”的新型能源化工集团。